Содержание

1.   Bleeding Heart (Record Plant, New York City 12-18-69 and/or 3-24-70)

2    Highway Chile

3    Tax Free (Record Plant, New York City 5-1-68)

4    Peter Gunn / Catastrophe (Record Plant, New York City or Electric Lady Studios, New York City, mid-1970)

5    Stepping Stone (Record Plant, New York City 11-4-69)

6    Midnight (Olmstead Sound Studios, New York City 4-69 (?))

7    3 Little Bears (Record Plant, New York City 5-2-68)

8    Beginning (Electric Lady Studios, New York City 6-16-70)

9         Izabella (Hit Factory, New York City 8-28-69/8-29-69)

10      

Примечание

Официальный альбом, по сути - сборник, составленный по такому же принципу, что и Cry Of Love  Подбор треков хороший  Вышел в ноябре 1972 года 

В записи принимали участие:

• Jimi Hendrix (guitar, vocals)

• Billy Cox (bass)

• Mitch Mitchell (drums)

• Noel Redding (bass)

• Al Kooper (piano)

• Buddy Miles (drums)

• Juma Sultan (bongos)

• Jerry Velez (percussion, maracas)